Royal Caribbean ultima detalles para la venta de Azamara
Redacción Caribbean News Digital
Royal Caribbean Group anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para vender su marca Azamara a Sycamore Partners, una empresa de capital privado especializada en inversiones de consumo, venta al por menor y distribución, en una operación de venta por un valor de 201 millones de dólares, sujeta a ciertos ajustes y condiciones de cierre.
Sycamore Partners adquirirá la totalidad de la marca Azamara, incluida su flota de tres buques y la propiedad intelectual asociada. La transacción está sujeta a las condiciones habituales y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2021.
Royal Caribbean señaló que la transacción le permite centrarse en la expansión de sus marcas Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea.
"Nuestra estrategia ha evolucionado para destinar más de nuestros recursos en las tres marcas globales, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea, y trabajar para hacerlas crecer a medida que salimos de este período sin precedentes", dijo Richard D. Fain, Presidente y Director General del Grupo Royal Caribbean. "Aún así, Azamara sigue siendo una marca fuerte con un tremendo potencial de crecimiento propio, y el historial de Sycamore demuestra que serán buenos administradores de lo que el equipo Azamara ha construido en los últimos 13 años".
La propuesta de valor y las operaciones de Azamara seguirán siendo coherentes en el marco del nuevo acuerdo, y Royal Caribbean Group trabajará en estrecha colaboración en una transición sin tropiezos para los empleados, los clientes y otros interesados de Azamara. Junto con la transacción, la Directora de Operaciones de Azamara, Carol Cabezas, ha sido nombrada Presidenta de la marca.
La transacción resultará en un cargo único, no monetario, por deterioro de aproximadamente 170 millones de dólares. No se espera que la venta de Azamara tenga un impacto material en los futuros resultados financieros del Grupo Royal Caribbean.
Perella Weinberg Partners LP actuó como asesor financiero del Grupo Royal Caribbean y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP proporcionó asesoramiento jurídico. Kirkland & Ellis LLP proporcionó asesoramiento jurídico a Sycamore Partners.