España: Barceló presentará oferta por Occidental, si los accionistas descartan la de BBVA y Amancio Ortega
España. La cadena hotelera Barceló presentará una oferta de compra por el 80% de Occidental Hoteles si los accionistas del grupo descartan la oferta presentada de forma conjunta por BBVA y Amancio Ortega, en la que también podrían estar incluidos destacados empresarios catalanes, informaron fuentes de la cadena.
Por el momento el grupo hotelero balear no ha presentado ninguna oferta pero la planteará si se da una segunda oportunidad. La compañía por lo tanto se encuentra "a la espera" de que se resuelva la oferta presentada. "En el caso de que se acepte no habrá nada que hacer, pero en el caso contrario, analizaremos el portafolio de Occidental Hoteles y plantearemos una oferta", señalaron las mismas fuentes.
"Somos una compañía que quiere crecer y cree en la concentración de cadenas hoteleras en España, para competir incluso con las grandes empresas americanas", añadieron. Sin embargo, si la oferta presentada sale adelante, el grupo balear quedará relegado.
Otra de las cadenas que podría estar interesada en la compra es Sol Meliá, que en su momento mostró interés por formar parte de Occidental. Sin embargo, fuentes consultadas declinaron realizar ningún comentario sobre sus operaciones.
La división de capital riesgo de BBVA Valanza presentó una oferta de compra junto con Amancio Ortega por Occidental Hoteles, que está valorada en 700 millones de euros más la deuda del grupo que asciende a 272 millones, según señalaron a Europa Press fuentes cercanas a la operación.
El proceso se encuentra en la fase "due diligence", análisis que se realiza antes de realizar la adquisición de una empresa, donde se revelan al inversor los datos financieros clave que deben ser tenidos en cuenta durante las fases de valoración, negociación y cierre de la transacción.
La oferta llega dos meses después de que la cadena eligiera a Goldman Sachs para que se hiciera cargo de la venta del 100% del capital del grupo. La venta también incluye el 50% de Soteltur, sociedad participada al 50% por La Caixa y Occidental.
El equipo directivo de la hotelera tiene en sus manos el 20% del capital y su objetivo es mantener el control sobre la cadena. Los accionistas valorarán la oferta, cuyo límite para ser presentada fue ayer, ya que de lo contrario tendría que haberse puesto a la venta el 100% de la compañía.
Los accionistas que representan al menos el 90% del capital social de Occidental Management, entre los que se encuentra Sil Investments -sociedad controlada por Cartera Hotelera en un 57,90%- pusieron a la venta el 100% de sus acciones en el grupo hotelero, según comunicaron el mes pasado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).