Alemania: TUI Travel anuncia emisión de bonos para refinanciación y planes de expansión

Alemania. TUI Travel anunció esta semana una emisión de bonos por 300 millones de libras (328 millones de euros) para refinanciar un préstamo de su principal accionista, TUI AG, en el que participan el Grupo de Empresas Matutes, Caja de Ahorros del Mediterráneo y la familia Riu, y para captar fondos destinados a sus planes de expansión, que incluyen una presencia en Air Berlin.

Los primeros 55 millones de libras de la colocación se destinarán inmediatamente a fusionar su filial en Canadá, actualmente en pérdidas, con el touroperador local Sunwing. La compañía añadió que está "bien posicionada" para cumplir con las expectativas en cuanto a resultados del ejercicio fiscal, que precisamente concluyó esta semana.

De cara a las vacaciones de invierno, TUI Travel informó que la oferta se ha reducido como consecuencia de la disminución de las reservas. Todos los touroperadores están recortando su oferta de paquetes de vacaciones para no verse obligados a venderlos a precio de saldo.

TUI Travel anunció también que ha cancelado con Boeing 10 de los 23 aviones de la serie 787 Dreamliner que había encargado al fabricante, sin ningún compromiso de adquirir en el futuro los otros 13 aparatos. TUI Travel informó asimismo que ha llegado a un acuerdo para adquirir el 9,9% de Air Berlín.

El vencimiento de la emisión es 2014 y el cupón previsto está entre el 6% y el 6,75%. La emisión equivale a entre el 7% y 8% del accionariado de TUI Travel.

El crédito de 900 millones de libras que tiene contraído TUI AG ha sufrido alguna modificación en sus condiciones, y se ha aplazado hasta 2011 el pago de 150 millones. TUI AG necesita financiación para mantener su deficitaria línea de transporte de contenedores Hapag-Lloyd, en la cual es el principal accionista, indicó Cinco Días.