Delta Air Lines adquiere el 20% de las acciones de LATAM
La aerolínea estadounidense Delta Air Lines, adquirió un 20% del total de las acciones de la chilena LATAM Airlines por un valor de 1.900 millones de dólares.
De acuerdo a un comunicado emitido por LATAM Airlines Group se informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile que Delta Air Lines, Inc, adquirió 121.281.538 acciones de la compañía, representativas del 20% del total de acciones emitidas, suscritas y pagadas de LATAM Airlines, a través de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada el 27 de noviembre pasado.
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Por otra parte, Costa Verde Aeronáutica S.A. (CVA), propiedad de la familia Cueto, informó al regulador que vendió 36.748.228 acciones de LATAM Airlines a Delta en el proceso de la OPA.
De esta forma, CVA disminuyó su participación accionaria (directa e indirecta) desde 159.137.727 acciones, representativas de un 26.24% del capital accionario de LATAM Airlines, hasta 122′389,499 acciones, representativas de un 20,18%. Costa Verde continúa siendo el principal accionista individual de LATAM Airlines.
Delta desembolsará pagará 1.900 millones de dólares en total por dichas acciones, cifra que será convertida en pesos chilenos de acuerdo al promedio del dólar observado para los últimos días de 2019 y los primeros de 2020.
La operación se enmarca dentro del acuerdo entre LATAM Airlines Group y Delta anunciado el 26 de septiembre de 2019, que además incluye una alianza estratégica que involucra a los principales grupos de aerolíneas en Latinoamérica y Norteamérica, todavía sujeta a las aprobaciones gubernamentales y regulatorias.
Las transacciones contempladas dentro del acuerdo permitirán a LATAM fortalecer su estructura de capital mediante una mejora de su flujo de caja y la consecuente reducción de su deuda proyectada.
Santander Corredores de Bolsa, asesor exclusivo de Delta en la operación, recibió aceptaciones de la oferta por el equivalente a 86,61% de las acciones emitidas y pagadas de la aerolínea.
Se explica que ya para el día del anuncio la oferta implicaba un premio de 80%, por el alza del tipo de cambio experimentado desde la comunicación hasta ahora, el precio a recibir en pesos será 2,5% mayor.